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投研流程

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基金行业本质上是一个经营风险的行业,对风险和收益对称性的衡量体现了专业的投资水平,因此投资研究的核心是通过对风险和收益的衡量,把握公司核心价值所在。作为专业的投资机构,必须拥有完善的投资研究流程,以保证发挥专业投研团队的集体智慧,维护持有人的利益。

投资决策委员会、基金管理部和研究部共同构成公司投资研究核心力量,负责投资的公司负责人、基金经理、研究员各司其职,分工明确又进行充分交流。投资决策委员会为最高投资决策机构,制定总体投资策略、资产配置并进行授权。投研联系会议以投研联席会议为日常投资研究核心机制,负责投资的公司负责人、基金经理、研究总监和研究员在这个平台上进行平等的交流沟通,各抒己见,充分发挥团队的力量,形成核心的价值观。股票库为基金投资的基础,通过充分深入的价值挖掘,给基金经理提供良好的投资标的。稽核部门和运作保障部门对整个投资流程进行监督,对投资提供保障支持,严格执行风险控制。整个公司成为了一个齐心协力的团队。这样良好的机制和氛围,为基金业绩提供了良好保障。

看似复杂的流程,其实是整个团队充分发挥成员的能力和积极性、自我学习和自我完善的过程,正是通过这样完善的投资流程,无论是研究员个人还是投研团队的研究能力和水平都得到了相当的提高。在这个机制的运作中,既保证了研究的独立性,又形成了核心的投资价值观,将整个团队牢固团结在一起,形成合力,也为未来持续获得良好投资业绩奠定了坚实基础。

公司完善的风控体系,渗透到投资、研究和运作的每个环节。由风控委员会进行总体规划和管理,控制整体风险。监察稽核部对合法合规的风险进行日常管理和控制,从决策、投资、交易到运作、技术支持,对应于投资流程的每个环节,都有相应的风险责任人和风控机制。每个人都以高度的责任心及时发现和杜绝潜在的问题,共同保障万家基金的投资在正确的规道上运行。

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